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    軍工疊加科技概念受追捧 中線關注科創方向高景氣股

    2021-11-10 09:01:55    出處:重慶商報-上游新聞

    周二,滬指早盤沖高回落,午后小幅拉升走高,重返3500點上方;深成指、創業板指亦有所拉升,創業板指漲1%收復3400點大關,截至收盤,滬指漲0.24%報3507點,深成指漲0.43%報14571.93點,創業板指漲0.88%報3409.94點;兩市合計成交10109億元,北向資金凈流出21.16億元。華龍證券重慶新華路營業部投資顧問趙海宏表示,昨天市場延續周一小幅震蕩反彈走勢,小市值品種偏強的狀態得到了一定的延續,在后續的操作中,節奏的把控顯得尤為重要,我們建議投資者盡量以不追高逢低布局為主。

    軍工疊加科技概念受追捧

    盤面上,昨天兩市3100股上漲,1220股下跌,種業概念表現突出,軍工股全天強勢,景嘉微、海蘭信“20cm”漲停,南嶺民爆、四創電子、杰賽科技、天奧電子、天箭科技、泰和新材、奧維通信等“10cm”漲停;科技題材概念午后走強,芯片股普漲,北方華創漲6%;央行推出碳減排支持工具,新能源電力股早間高開沖高后回落,綠電、光伏、風能等相關題材概念股仍普遍上漲;數字貨、CRO、VPN、氟化工等概念活躍。煤炭、石油、釀酒板塊指數跌幅超1%。

    重慶國元證券投資顧問團隊表示,昨天兩市走勢較強的板塊應該是航天軍工板塊,板塊漲幅超過2%,軍工板塊的屬已經由簡單的防御轉為高景氣度,自2020年以來來,軍工板塊業績增速普遍較快,其實保持高速增長態勢。短期看,軍工疊加科技概念是重要關注方向,景嘉微迎來了“20cm”漲停,而景嘉微同時具有軍工和科技概念,這種同類型的企業還有振芯科技、振華科技、火炬電子等。在四季度,高成長景氣賽道是重點方向之一,而光伏、鋰電個股股價相對較高,軍工和半導體可能是重要方向,值得投資者波段跟蹤。后期我們認為能夠接力板塊上漲的應該是農業大消費板塊,包括各種飲料食品,豬肉、雞肉、油鹽醬醋等,主要原因一是漲價的原因;二是每年這個時候的重要會議都要提到農業。

    醫藥板塊昨天迎來反彈,兩連板的拓新藥業,再度漲停,3個交易日累計漲幅達72.80%。消息面上,眾多“明星藥”昨天參與2021年國家醫保談判,據多家券商研究機構梳理,預計約有20個國產創新藥品種進行初次談判。上述團隊認為,醫保目錄動態調整常態化,國產創新藥正加速進入醫保,有望加快放量節奏,建議投資者關注本身具備行業中長期邏輯,且處于底部的公司的投資機會,尤其是持續升級的制藥產業鏈中的特色原料藥。

    政策再放利好

    節能板塊大漲

    11月8日人民銀行創設推出碳減排支持工具這一結構政策工具,以穩步有序、精準直達方式,支持清潔能源、節能環保、碳減排技術等重點領域的發展,并撬動更多社會資金促進碳減排。同時,為維護銀行體系流動合理充裕,11月8日央行以利率招標方式開展了1000億元7天逆回購操作,操作利率2.2%;鑒于公開市場有100億元逆回購到期,故央行實現凈投放900億元。受兩大利好消息刺激,周二與環保相關的板塊繼續大行其道。節能板塊暴漲3.02%,露笑科技漲停;工業氣體板塊大漲2.35%,石大勝華漲停;地熱能板塊大漲2.28%,盾安環境漲停;氟概念大漲2.12%,大晟文化漲停。另外,周一領漲的污水處理、空氣治理、醫廢處理、垃圾分類板塊高開低走,但仍不乏做多動能。其中,金圓股份2連板,盛劍環境漲停。

    由于政策面加碼提供了資金炒作的題材,因而做多氛圍又很快蔓延到了大多數新興產業類板塊,尤其是過去數年跌勢洶洶的超跌次新股和超跌低價股可謂“牛股輩出”。周二,兩市有12家最1年上市的次新股收出20%、10%漲停,另有23家小于10元的股票拉出20%、10%漲停以及漲幅介于10%~20%之間。

    中線關注科創方向高景氣股

    周二A股表現不錯,大盤在連續下跌后出現了企穩,雖然上證指數漲幅不大,但市場整體強勢,三大指數全部收漲。上證指數收盤在3507點,微漲0.24%,成功站上了年線位置,是否預示著短期弱勢暫時得到了扭轉呢?

    申萬宏源證券重慶小新街營業部投資顧問楊加前表示,從各指數的表現來看,昨天上證指數依然是偏弱的,因為上證指數是綜合指數,個股分化的結果,使得指數表現不會太強。但其他指數表現明顯偏強,創業板指日線保持了良好的多頭發散形態,創業板指與新能源高度關聯,而科創50指數則與半導體高度關聯,因為這兩個指數都是成分指數,其成分股中的權重品種漲跌對指數的影響較為明顯,反映出新能源和半導體依然是市場做多的主要陣地。目前創業板指數沿著五周均線穩步上行,趨勢相對明朗,因此建議投資者重點關注創業板指數,操作上切勿盲目激進,繼續控制總體倉位在三成以內。同時堅持必選消費和高景氣度成長股的策略來挖掘結構機會。其中,尤其是受益于新技術改造的鋰電池上游原材料和鋰電池設備等細分領域,該方向行業高景氣周期明顯,行情有望持續,相關標的建議中線關注。

    投資顧問趙海宏指出,創業板指昨天也創出本輪反彈新高,那么這樣的情況也側面說明當下小市值品種偏強的狀態得到了一定的延續。當然,從市場的本質特征觀察,快速輪動依舊是目前的一個主要特征,所以,在后續的操作中,我們建議投資者可以從成長方向去進行布局,那么,新能源、芯片半導體等幾個高景氣度賽道的品種是可以進行持續關注的。

    滬指漲0.24%報3507點

    深成指漲0.43%報14571.93點

    創業板指漲0.88%報3409.94點(記者 馮盛雍)

    消費
    產業
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